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2016年第一期南宁新技术产业建设开发总公司企业债券募集说明书摘要

发布日期:2016/3/20 3:02:19 浏览:1939

声明及提示

一、发行人声明

发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

本期债券主承销商保证其已按照中华人民共和国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽职的义务。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行承担。

五、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》,接受《债权代理协议》之权利及义务安排。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2016年第一期产业建设开发(简称“16南宁建总债01”)。

(二)发行总额:5亿元人民币。

(三)债券期限:本期债券为7年期,同时附加本金提前偿还条款,即自本期债券存续期第3年起,逐年分别按照债券发行总额20的比例偿还债券本金。

(四)利率:本期债券采用固定利率形式。本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关部门备案,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

(五)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在本期债券存续期的第3年末到第7年末,逐年分别偿还债券本金金额的20。第3年到第7年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者发行相结合的方式发行。

(七)发行对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(八)担保情况:无担保。

(九)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信用级别为级,发行人长期主体信用级别为aa级。

释义

在本期债券募集说明书中,除上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人、公司或高新建总:南宁新技术产业建设开发总公司。

本期债券:指发行总额为人民币5亿元的7年期南宁新技术产业建设开发总公司企业债券,简称“16南宁建总债01”。

本次发行:指本期债券的发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016年第一期南宁新技术产业建设开发总公司企业债券募集说明书》。

募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016年第一期南宁新技术产业建设开发总公司企业债券募集说明书摘要》。

主承销商、、簿记管理人:指国海证券股份有限公司。

簿记建档:指由发行人与簿记建档管理人确定本期债券的基本利差区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。

承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

承销协议:指发行人与主承销商为本次债券发行签订的《南宁新技术产业建设开发总公司企业债券承销协议》。

余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。

《债权代理协议》:指《2016年南宁新技术产业建设开发总公司企业债券之债权代理协议》。

《账户监管及合作协议》:指《2016年南宁新技术产业建设开发总公司企业债券之账户监管及合作协议》。

债权代理人、账户监管人:指中国股份有限公司南宁民主支行。

债券持有人:指持有本期债券的投资者。

证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司。

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

工作日:指北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。

元:指人民币元。

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2015]2548号文件批准公开发行。

本期债券业经南宁高新技术产业开发区管理委员会高新管复[2015]40号同意发行。

本期债券业经南宁新技术产业建设开发总公司经营班子会议纪要[2014]9号同意发行

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:南宁新技术产业建设开发总公司

住所:南宁市滨河路1号火炬大厦20楼

法定代表人:蒙正祎

经办人员:董萍、王豪

办公地址:南宁市滨河路1号火炬大厦9楼

联系电话:0771-5816505

传真:0771-5816887

邮政编码:530007

二、承销团

(一)主承销商:国海证券股份有限公司

住所:广西桂林市辅星路13号

法定代表人:何春梅

经办人员:冯璇、焦瑜、芦星月、李山川、张悦、李厚薄

办公地址:深圳市福田区竹子林四路大厦3楼

联系电话:0755-83716823

传真:0755-83704574

邮政编码:518040

(二)副主承销商:股份有限公司

住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

法定代表人:孙树明

经办人员:王仁惠、林豪

办公地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场38楼

联系电话:020-87555888-8342

传真:020-87553574

邮政编码:510075

(三)分销商

1、长城证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

法定代表人:黄耀华

经办人员:巩奕麟、胡静

办公地址:上海市浦东新区民生路1399号3楼

联系电话:021-61680356

传真:021-61680672

邮政编码:200135

2、天风证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人:余磊

经办人员:张超伦

办公地址:北京市西城区佟麟阁路36号

联系电话:010-65520728-8024

传真:010-65534981

邮政编码:100031

三、审计机构:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室

法定代表人:黄锦辉

经办人员:程晓琨周杰王波

办公地址:合肥市滨湖高速时代广场c8座1001室

联系电话:0551-62934705

传真:0551-62938106

邮政编码:230601

四、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司

住所:北京复兴门内大街156号招商国际金融中心d座12层

法定代表人:关敬如

经办人员:刘礼彬、牟霏

办公地址:北京复兴门内大街156号招商国际金融中心d座12层

联系电话:010-66428877-528

传真:010-66426100

邮政编码:100031

五、发行人律师:广西创想律师事务所

住所:广西南宁市东葛路27号银宇大厦a座12至14楼

负责人:黄宇奇

经办人员:卢琪、王德臻

办公地址:广西南宁市东葛路27号银宇大厦a座12至14楼

联系电话:0771-5882081

传真:0771-5845310

邮政编码:530022

六、托管人:

(一)中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:吕世蕴

联系人:李皓、毕远哲

联系地址:北京市西城区金融大街10号

联系电话:010-88170745、88170731

传真:010-88170752

邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:上海市东路166号中国保险大厦3楼

总经理:高斌

经办人员:王博

办公地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系电话:021-68870172

传真:021-68870064

邮政编码:200120

七、债权代理人/账户监管人:股份有限公司南宁民主支行

住所:广西壮族自治区南宁市民主路11-10号

负责人:黄勇中

经办人员:袁旭强

办公地址:广西壮族自治区南宁市民主路11-10号

联系电话:0771-564227

传真:0771-5657596

邮政编码:530023

八、簿记管理人:国海证券股份有限公司

住所:广西桂林市辅星路13号

法定代表人:何春梅

经办人员:芦星月、张静文

办公地址:北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦15层

联系电话:010-88576911

传真:010-8857

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